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Hannover Rück-Aktie: Planung für 2012 ist optimistisch
19.03.2012
Silvia Quandt Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Christian Muschick, Analyst von Silvia Quandt Research, stuft die Aktie der Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) unverändert mit "neutral" ein.
Die Gesamtjahresergebnisse von 2011 hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen. Zudem sehe der Ausblick auf 2012 solide aus. Im Hinblick auf die Profitabilität liege die Hannover Rück im Sektorvergleich vorne, da die Naturkatastrophen nicht so stark zu Buche schlagen würden und ungewöhnlich hohe Rückstellungsauflösungen möglich seien.
Die Beiträge des P&C-Segments zum Wachstumsausblick für 2012 seien höher als angenommen. Das Unternehmen nutze die Möglichkeiten aus den teilweise verbesserten Marktbedingungen. Die Wachstumsziele für das weniger profitable Leben-Rückversicherungsgeschäft würden dagegen reduziert. Muschick habe die Annahmen zum Kapitalanlageergebnis leicht angehoben.
Unter dem Strich sei die Prognose zum Nettogewinn in 2012 von 716 auf 743 Mio. EUR erhöht worden. Während für 2012 weiterhin mit einer Dividende von 2,30 EUR gerechnet werde, steige die Schätzung für 2013 von 2,40 auf 2,50 EUR.
Das Kursziel werde von 42,20 auf 46,00 EUR heraufgesetzt. Eine Aufstufung des Titels sei damit noch nicht zu rechtfertigen.
Vor diesem Hintergrund bekräftigen die Analysten von Silvia Quandt Research ihr Votum "neutral" für die Aktie der Hannover Rück. (Analyse vom 19.03.12) (19.03.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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